Stratégie
Expertise
Finance
Votre conseiller en gestion de patrimoine vous réalisera une analyse patrimoniale approfondie afin de déterminer une stratégie cohérente avec vos ambitions.
Pourquoi SEF Patrimoine ?
Le domaine patrimonial, qui comprend la finance, la fiscalité, le droit, etc, est de plus en plus complexe.
Nous sommes là pour que vous puissiez atteindre vos objectifs : compléter votre retraite, gagner plus d’argent avec vos placements, optimiser votre fiscalité, préparer la transmission de vos biens.
NOS EXPERTISES
Conseils en ingénierie patrimoniale
Réalisation Audit Patrimonial
Nous vous proposons des réponses appropriées à vos sollicitations les plus diverses, en matiére de gestion d’actifs professionnels, de transmission d’avoirs, de problèmes juridiques et fiscaux.
Conseils en placements financiers
Assurance vie, Contrats de capitalisation
Epargne salariale
Notre expertise vous permettra de préserver et de transmettre votre patrimoine avec des solutions d’investissements et de placements financiers adaptés à vos objectifs.
Conseils en investissements financiers
Notre mission est de vous conseiller dans vos investissements (actions, obligations, etc.), dans la réalisation de services d’investissements ainsi que sur la réalisation d’opérations sur biens divers.
Conseils en rémunération et protection sociale
Nos objectifs visent à protéger votre activité professionnelle, votre famille et vos salariés.
Conseils en investissements immobiliers
Nous accompagnons les particuliers et les entreprises dans leurs investissements fonciers afin d’optimiser votre placement dans les meilleures conditions possibles.
Face à vous, un professionnel qui s’engage
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel
- S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil
- Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
- Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients.
S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus
Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
Respecter le secret professionnel
Nos valeurs
- Accompagnement
- Confiance
- Indépendance
- Transparence
- Sécurité
Conseil en gestion de Patrimoine
Enregistré à l’ORIAS sous le numéro 09047388 (www.orias.fr) en qualité de :
- Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
- Courtier d’assurance ou de réassurance.
- Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement.
- Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement.
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° CPI 6701 2018 000 023 579 délivrée par la CCI Alsace Eurométropole
Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9
NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR
Nous contacter
Tél. : 03 88 24 87 68
Mob. : 06 82 28 27 15
cbingler@sefpatrimoine.fr